Un outil de suivi qui trie vos alertes patrimoniales
Veillan suit vos contrats clients en continu et signale les vraies variations (gains, pertes, mouvements, dépréciations). Une baseline dynamique par fonds écarte le bruit, pour que chaque alerte qui vous parvient mérite votre attention.
Pourquoi maintenant
Trois forces poussent les cabinets CGP à structurer leur outillage cette année. Pas l'an prochain.
FIDA 2027
Échéance · 18 moisLe règlement européen FIDA entre en application en 2027. Les cabinets CGP doivent dès à présent structurer leur traçabilité, pas l'an prochain.
Pression RC
Audits AMF · ×3Les responsables conformité sont aujourd'hui en première ligne face aux audits AMF. Avoir un journal d'audit ciblé n'est plus optionnel.
Saturation alertes O2S
> 1 000 / moisLes outils d'agrégation classiques génèrent des centaines d'alertes par mois. Quand tout est urgent, plus rien ne l'est.
Quatre capacités, une approche
Alertes intelligentes
Veillan surveille les contrats en continu (gains, pertes, mouvements, dépréciations) et trie le signal du bruit grâce à une baseline dynamique par fonds. Vous repérez d’un coup d’œil les variations qui méritent une action, sans crouler sous les notifications.
En production chez LGF Patrimoine
Pilotage des encours
Suivez chaque mouvement en temps réel par cabinet, conseiller ou client, avec l'historique de variation par contrat et un export prêt pour l'audit ou le contrôle interne.
GED et recherche documentaire
Import automatisé des documents, OCR sur les PDF scannés et recherche plein texte instantanée : le bon document en quelques secondes.
Conformité prouvable
Un tableau couvrant 9 réglementations, des exports DPO sur demande et des dossiers MIF II / DDA / LCB-FT prêts à présenter : prouver la conformité, pas seulement la cocher.
Hébergé dans l'UE (Hetzner) · ISO 27001 · RGPD
Conçu pour résister à l'audit
AES-256-GCM enveloppe double wrapping
Passphrase tenant + master key. Une fuite serveur seule reste inexploitable.
Hébergement souverain UE, 0 transfert hors UE
Vos données patrimoniales restent dans l'Union européenne (Hetzner, datacenters certifiés ISO 27001).
2FA TOTP + RBAC 62 permissions
12 ressources, 8 actions, 5 groupes. Chaque conseiller voit exactement ce qu'il doit voir.
Journal d'audit ciblé régulateur
Toute action utilisateur tracée et requêtable. Une demande CNIL ou AMF se traite en quelques minutes.
Phase pilote en cours
Veillan est actuellement déployé chez un cabinet CGP pilote. Les retours d'usage seront publiés en transparence dès la fin du pilote : couverture patrimoine consolidé, pertinence des alertes, temps gagné sur les audits.
Voir Veillan en conditions réelles
Démonstration personnalisée avec vos données types. Aucun engagement, aucun pricing affiché tant qu'on n'a pas validé la valeur ensemble.
Questions fréquentes
01À qui s'adresse Veillan ?
Veillan s'adresse aux cabinets CGP indépendants français de 1 à 20 conseillers, qui gèrent des contrats d'assurance-vie, PER et comptes-titres, et qui sont soumis aux obligations MIF II, DDA et RGPD.
02Avec quels systèmes Veillan se connecte-t-il ?
Veillan dispose de connecteurs O2S (XML), Penelop/Nomineo (API, Generali Patrimoine et e-cie vie), et Oddo BHF (catch-all). De nouveaux connecteurs compagnies sont déployés en continu pendant la phase pilote.
03Mes données restent-elles dans l'Union européenne ?
Toutes vos données sont hébergées dans l'Union européenne (Hetzner, datacenters certifiés ISO 27001), chiffrées AES-256-GCM avec une stratégie enveloppe à double wrapping. Aucun transfert hors UE. Conformité RGPD complète.
04Combien de temps pour démarrer ?
Le processus se déroule en 4 étapes : échange découverte (30 min), audit cabinet (2h), proposition chiffrée écrite, puis phase pilote de 30 jours réversible. De la première discussion à la phase pilote opérationnelle, comptez 3 à 4 semaines.